根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国游戏云市场跟踪》报告，2024年中国游戏云市场规模达到了18.7亿美元，同比增长7.1%。在当前行业监管政策和行业发展趋势的影响下，游戏行业的IT需求将持续推动游戏云市场的增长。IDC预计，到2029年，中国游戏云市场的规模将扩大至26亿美元，2024年至2029年的年均复合增长率将达到6.9%。
中航证券分析认为，政策环境已趋于稳定，应关注AI驱动和具备强大产品能力的行业龙头。随着游戏市场的逐步复苏和政策的积极支持，国家新闻出版署加快了国产游戏版号的审批速度。在多项鼓励文化娱乐消费的政策推动下，产业供给将呈现多元化增长趋势，游戏行业有望迎来新一轮的发展机遇。建议关注以下三个方面：短期内关注AI技术的实际落地能力；中期内关注产品的海外拓展和IP内容矩阵的构建；长期内关注AI技术对游戏生态和交互模式的创新潜力。
东方证券则认为，随着政策环境的改善，国内游戏厂商的全球竞争力将显著提升。结合AI技术带来的创新玩法，游戏行业的创业和商业模式将迎来重大变革。因此，游戏板块有望在基本面和估值方面实现双重提升。
