etf可以当天买入当天卖出吗_DeepSeek的影响：哪些ETF会受到利空或利好？，燃爆了

　　感谢朋友们的支持和鼓励！

　　最近，国产大模型DeepSeek再次引发了广泛关注。新版本在语言、数学和逻辑测试中表现出色，不输国外顶尖的封闭模型，令人振奋！

　　据称，这一进展让一些国外的AI开发者感到恐慌，甚至有人惊呼“游戏规则被改变”有趣的是，英伟达的股价在周五也出现了大跌，部分人将此归咎于DeepSeek的崛起　　这确实让我们感到自豪虽然DeepSeek的团队背景是量化私募，但他们的成就无疑为国家争光！。

　　然而，随之而来的是市场对AI算力需求的担忧。如果连英伟达都“撑不住了”，AI行业的前景是否会受到影响？　　我们从谨慎和悲观两个角度来探讨这个问题，尽管我们的分析可能不够专业，但乐于与大家分享。

　　DeepSeek的创新源于芯片短缺的背景，因此在算力使用上力求高效这种策略看似合理，但可能限制其后续的发展，影响性能的上限　　对话模型的训练环境、语料、算力和算法与AI内容生成的高级应用差异很大DeepSeek能否在“精打细算”的情况下，开发出媲美Sora的文本生成视频模型，这仍然是一个未知数。

　　未来的人形机器人可能需要通用人工智能（AGI），而DeepSeek是否能胜任这一挑战，也是一个值得探讨的问题　　另外，DeepSeek借鉴了其他开源大模型，打造了一个“性价比”高的版本但如果多模态和AGI等技术不对外开放，DeepSeek将面临更大的挑战。

　　从谨慎的角度来看，现在还不到对AI行业悲观的时候OpenAI的大股东微软并没有因此受到显著影响毕竟，OpenAI投入的数百亿美元，是其技术壁垒的重要组成部分如果DeepSeek真的打破了这一壁垒，微软的股价才应该下跌。

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　　如果从悲观的角度来看，DeepSeek确实有可能“改变游戏规则”，那么这对主题ETF会有何影响？

　　上图显示了算力领域的各个环节，如液冷服务器、CPO、铜缆、数据中心和云服务如果AI对算力的需求减少，这些领域将受到负面影响　　然而，大模型的训练和推理本来就需要大量的算力，这也是成本高昂的主要原因之一。

如果DeepSeek能有效降低成本，这将对AI应用端产生积极影响，比如游戏、广告、玩具、机器人和智能驾驶等行业将受益

　　如果市场认为DeepSeek的突破是大逻辑，那么算力主题ETF将面临冲击，周一市场将对此进行考验，尤其是那些与英伟达关联较高的CPO和液冷领域。

　　按悲观预期，AI大结构中的核心算力、算力辅助和算力服务将受到负面影响，而应用端将长期受益。

　　查看人工智能ETF的成分股列表，可以发现算力相关的企业占据了更多权重，而应用端的企业相对较少。　　真正应用端较多的企业集中在传媒和游戏行业。这个价值链条较长，只能从中长期角度预期。

　　总体来看，我们认为DeepSeek目前只在AIGC一个细分领域取得了突破，还不足以颠覆整个AI算力需求的预期　　因此，对AI算力来说，这仍然是一个短期影响，程度也不会太大　　当然，从终端消费的角度来看，我们希望DeepSeek等国产模型能在更多领域实现全面突破，降低对国外算力芯片的依赖，推动机器人、低空和智能驾驶等行业的全面发展。

　　舍小求大，未尝不是好事，世界并不只有黑白两色。　　加油，中国的AI！

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