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人在家中坐，祸从天上来9月29日，矿业巨头嘉能可旗下的刚果Kamoto铜矿因特许权使用费争端，拖欠了刚果超过8亿欧元（约合8.94亿美元）的费用事实上，在2022年，我国的洛阳钼业也曾遭遇TMF停产危机。

要知道，TMF铜钴矿的品位非常高，是全球第二大钴矿山，其钴产量占据全球总产量的14%，铜产量也相当可观。洛阳钼业计划通过这个矿产出20万吨铜，打入全球前十。

幸运的是，洛阳钼业支付了款项，并在2023年4月签署了《和解协议》，解决了TMF项目的权益金问题尽管损失惨重，但自2023年恢复正常生产和销售以来，公司在第四季度取得了58亿元的盈利从时间上看，洛阳钼业算是比较幸运的，至少在铜价暴涨前解决了危机，之后充分享受到了铜价上涨带来的收益。

纵观我国所有的矿业公司，都是依靠在全球范围内收购矿山来发展壮大主要原因很简单，全球已探明的铜矿资源储量为10亿吨，而中国的铜储量仅为4100万吨，只占全球的4%与此同时，中国是全球最大的铜消耗国，消耗了全球一半以上的铜，因此中国的矿业公司不得不不断收购海外的铜矿资源。

提起矿业公司，大家首先想到的可能就是紫金矿业紫金矿业不仅成为全球黄金巨头，还在其他矿产领域，如锂矿方面成为巨头紫金矿业旗下的锂矿产量仅次于天齐锂业和赣锋锂业紫金矿业还提出了在未来五年内再创建一个同等规模的矿业公司的目标，显示了其扩张的决心。

洛阳钼业也不例外洛阳钼业在早期混改后就开始四处收购，特别是公司在两地上市后，资金更加充裕，收购更加积极2013年，公司收购了澳大利亚的NPM铜金矿；2016年，收购了刚果（金）的TFM铜钴矿和巴西的铌磷矿；2017年，再次出手收购TFM铜钴矿；2018年，参股了华越镍钴；2020年，又收购了刚果（金）的KFM铜钴矿。

随着KFM和TFM扩建矿项目陆续投产，2024年公司的铜产量达到了54.5万吨，钴产量达到了6.5万吨。其中，铜产能仅次于紫金矿业，位居国内第二；钴产能超过嘉能可，位居全球第一。

根据公司的规划，未来的铜产量将达到100万吨，钴产量达到10万吨，钼产量达到3万吨，继续向世界巨头迈进但仅靠TFM和KFM目前的生产线，还远远不够，公司似乎有扩建或继续购买矿山的计划除了买矿，公司还收购了全球第三大金属贸易商IXM，实现了向金属贸易业务的延伸，逐步确立了“矿业+贸易”的发展模式。

近年来，洛阳钼业的业务越来越集中，财务数据也越来越好看2024年上半年，TFM和KFM保持了高产，连续创下单月产量的历史新高，生产了31.38万吨铜和5.4万吨钴，同比分别增长了100.74%和178.22%。

公司的经营业绩也创下了历史同期的最佳水平，实现了营业收入1028.18亿元，同比增长18.56%，实现归母净利润54.17亿元，同比增长了670.43%其中，铜矿收入是洛阳钼业所有矿产中最大的，贡献了100多亿元的利润，按照今年的铜价水平，可以说公司赚得盆满钵满。

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而且，公司的净利润增速明显快于营收增速，表明公司的盈利能力在不断增强具体来看，2019年公司引入矿产贸易业务板块后，整体毛利率大幅下降，但随后整体毛利率逐渐回升2024年上半年，公司整体毛利率提高到了18.38%。

接下来，我们看一下铜、钨、钼、钴、铌、磷等各品种的毛利率变化情况从下图可以看出，从2023年到2024年上半年，钨的毛利率从59.54%增长到61.17%，钴的毛利率从37.01%上升到42.17%，铜的毛利率从45.3%增长到52.26%，只有钼的毛利率从40.24%下降到33.83%。

那么，未来这些有色金属的价格走势如何？在讨论价格走势之前，我们先看一下洛阳钼业的供给情况2023年上半年，刚果金的权益问题影响了铜、钴产品的销售，但对生产的影响相对较小我们来看一下2023年和2024年上半年各种有色金属的产量情况。

对比这两项数据，可以看到，2024年上半年铜的产量占2023年全年的79.6%，钴的产量占2023年全年的97.3%，钼的产量占全年的47%，钨的产量占全年的50.4%，铌的产量占全年的53.4%，磷的产量占全年的49.9%。

由此可见，2024年上半年，洛阳钼业的铜和钴产量都有了显著提升。先说铜，铜的产销数据都很大。铜的主要下游应用包括线缆、家电、新能源、汽车等领域，主要增量来自光伏、风电、新能源汽车等新兴产业的发展。

近年来，风电行业每年消耗铜约100万吨，新能源汽车行业每年消耗约150万吨若其他传统行业的铜使用量保持不变，全球铜的年消耗量预计不足3000万吨然而，当前全球铜产量仍未能达到这一水平，只有不到2800万吨，供应缺口依然存在。

这一供不应求的情况不仅支撑了铜价上涨，也推动了洛阳钼业的业绩增长至于钴，则完全不同，自2022年以来，钴的产能一直处于过剩状态2023年全球钴供应量为22.4万吨，消耗量为21.2万吨，而2024年上半年洛阳钼业已经生产了5.4万吨，预计全年将达到10万吨，市场供给增加，钴的价格将继续低迷。

这也解释了为何近两年华友钴业、寒锐钴业的净利润同比减少。

钼的情况与钴相似，未来几年都将处于供大于求的状态，价格难以出现反转。最后总结：目前全球铜矿供需依然紧张，支撑铜价中枢不断提升。随着刚果（金）的TFM和KFM项目陆续投产放量，洛阳钼业将从中受益。

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