中手游科技集团有限公司_中手游00302拟溢价约110%发行总计106亿股认购股份净筹约9420万港元，干货分享

智通财经APP讯，中手游(00302)发布通告，于2024年10月10日（交易时段后），公司与三位认购者分别签订了独立的认购协议根据这些协议，认购者有条件同意认购，而公司则有条件同意配发及发行总计1.06亿股认购股份，每股认购价格为0.90港元。

认购人需支付的总金额为9520万港元认购价格为每股0.90港元，相较于：(1)认购协议日期联交所报告的股份收盘价每股0.91港元，折让大约1.10% 根据认购协议，认购股份占：(1)截至本公告日期已发行股份总数（28.53亿股）的大约3.71%；以及(2)完成后扩大后的已发行股份总数（29.58亿股），假设从公告日期到完成期间内已发行股份总数没有变化（除发行认购股份外）。

预计认购协议的所得款项总额和净额分别为约9520万港元和9420万港元 公司作为领先的IP游戏发行商及开发商，主要专注于与著名文化产品和艺术作品相关的IP，如广受欢迎的动画、小说和电影中的角色或人物，这些IP拥有庞大的粉丝群体、市场认可度和商业价值。

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公司计划通过收购和/或投资(i)拥有优秀研发能力的领先游戏开发商；及(ii)在大中华地区与受欢迎及有潜力的动画、文学作品、游戏及电影有关的强大IP，将认购所得款项净额用于增强其IP游戏发行和开发业务截至本公告日期，公司尚未确定具体用于收购或投资的目标。

董事会认为，发行认购股份是为集团的一般运营资金需求筹集资金的机会董事会还认为，认购事项可以扩大公司的投资者基础（例如，第一位认购人Infini Global Master Fund是一家国际投资基金），并扩展公司的人脉网络。

认购事项也将开拓新的战略关系，并加强现有的战略关系，尤其是与深圳证券交易所上市公司世纪华通（股票代码：002602.SZ）及韩国交易所上市公司Actoz Soft Co. Ltd.（股票代码：052790.KQ）的战略关系。

Actoz Soft Co. Ltd.是韩国第一代网络游戏公司，曾开发了多款知名网络游戏，包括《千年》、《热血传奇2、3》及《彩虹岛物语》，并为第三位认购者的母公司董事会相信，通过签署认购协议，公司将推动集团的长期发展，并扩大股东和资本基础，有利于未来的业务增长。

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