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蜂助手，今年20倍的鸿蒙云手机，来源未知，注意吹票风险。

1.AI手机，为什么除了苹果，就是HW？

-苹果AI手机最核心的逻辑，是苹果有能够打通APP的系统级AI，HW手机配合鸿蒙系统，是全球唯二的系统级AI公司。

2.AI手机为什么一定要上云？

-因为推理全都在端侧跑成本太高。最领先的苹果的策略就是在端侧+云侧共同跑模型，未来模型参数量提升+多模态，推理算力需求激增，AI手机必定上云，并且云需求比过去的云游戏等场景要大的多。

3.蜂助手做什么？

-苹果的云平台自己搭建，HW的云平台蜂助手搭建，以后会演进为应用研发、运营、内容预装的商业模式，参考过去公司的月费模式，空间巨大。

4.云手机进展如何？

-与移动云与华为合作，移动云24年目标云手机活跃用户数目标2300万（23年仅600万），用户数翻三倍，蜂助手23年收入2400万，24年预计1亿元，收入翻四倍＋，预计贡献3-5kw利润。

5.安全边际如何？

全年预计收入16-17亿，利润保底2亿（刚做的激励目标1.85e，实际更高），40%以上增长，当前仅20倍PE。

6.短期催化在哪儿？

6.21-6.23华为开发者大会小艺或有重磅更新，且公司预计与HW有进一步合作开展。

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